招标项目范围及要求

1.项目概况与服务内容

1.1采购内容：绍兴市原水集团有限公司（以下简称“绍兴市原水集团”）拟就旗下的绍兴市汤浦水库作为标的资产开展基础设施公募REITs工作，决定对基础设施公募REITs项目服务机构进行公开招标。

1.2招标对象：对汤浦水库基础设施证券投资基金（REITs）项目的服务机构进行招募。本项目接受联合体投标，联合体具体构成单位主要包括：公募基金管理人、基础设施资产支持证券管理人和财务顾问（证券公司），联合体可根据公募REITs业务相关法律、法规及项目实际情况，确定符合要求的公募基金管理公司或证券公司作为总协调人。

2.基础资产介绍：绍兴市汤浦水库位于上虞市汤浦镇以南1公里的小舜江上游，于1997年12月正式开工，2000年12月建设完成，2001年1月开始供水。水库总供水面积约1,470平方公里，坝址以上集雨面积460平方公里，总库容2.35亿立方米，设计日最大供水能力100万立方米，供水人口约130万人，为虞绍平原区域性供水的唯一水源。库区生态环境良好，水质达到国家II类地面水标准以上。水库是以供水为主，兼有防洪、灌溉、改善水环境等综合效益的大型水利设施。

3.主要服务内容：

3.1 负责设计完整且合理的交易结构和发行方案，编制并推进具备可行性的试点资格申报方案；

3.2 对原始权益人、基础资产项目及关联方为本项目之目的开展尽职调查工作，以现场或非现场的形式详细核查项目文件、资料、数据等材料，全面、审慎地就基础设施项目及参与机构开展尽职调查并形成尽职调查报告，并牵头协助原始权益人编制申报文件，协助采购人及其项目公司向省国资委、省发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等有关单位报批、申报，协助原始权益人开展监管机构沟通，并获取发行资格；

3.3负责选聘、统筹协调有相关资质和市场经验的各相关中介机构（包括但不限于法律顾问、资产评估机构、现金流预测机构、会计师事务所、税务顾问），为本项目提供法律、财务、评估、税务等相关业务咨询，并协调各中介机构就监管部门提出的问询问题进行解答，完成审核意见的答复

3.4 对本项目涉及的资产重组事项提供专业意见，并协助实施；

3.5 负责发行材料的准备和审核；

3.6进行产品路演推介与销售，牵头投资者沟通、销售推介、询价、定价、配售等相关业务活动，并完成资产支持证券及公募基金产品的设立；

3.7按照相关法律法规的要求负责基础设施公募REITs存续期的管理；

3.8确定落实存续期内资产运营管理机制及安排，存续期内按照法律法规规定和基金合同约定主动履行基础设施项目运营管理职责；

3.9提供业务咨询及其他相关服务。

4.★联合体成员应满足《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及《关于制定<公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）>的立法说明》等相关法律法规要求，包括但不限于“基金管理人公司成立满3年”，“基金管理人与基础设施资产支持证券管理人存在实际控制关系或受同一控制人控制”等，且不存在被限制开展相关业务的情形。

5.拟为本项目人员配备（项目负责人及其他人员要求等）

总协调人拟派一名人员担任本项目总协调，其他成员单位各拟派一名项目负责人负责对接该项目前期准备工作且该人员应具有统筹协调能力，协助总协调工作，若不能胜任，中标人须重新拟派人员且不得耽误本项目服务质量。

所有成员单位其他人员须按照《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及相关法律法规进行配备。

所有项目人员必须符合国家关于公募REITs申报、注册、发行及基金存续期间对人员的从业资质要求，包括但不限于基金管理人的项目组成员需具有基金从业资格、基础设施资产支持证券管理人和财务顾问的项目组成员需具有证券从业资格、律师事务所人员的律师资格、评估机构人员的相关评估资质资格、会计师事务所的会计师资格等。

注：投标人中标后按有关规定配备人员，并经采购人核实，若人员不符合或不配备，招标人有权取消中标资格。

投标人需承诺：除非经招标人同意，联合体内中标单位及中标单位相关人员在项目推进期不得随意变更；投标文件提供的项目组成员必须是实际全程参与本项目的工作人员。

6.时间节点要求

为确保按时保质保量完成工作任务，请投标人根据自身情况安排工作计划，具体时间节点要求如下：

（一）2022年12月31日前，完成向省发改委报送汤浦水库REITs项目的入库申请；

（二）2023年1月31日前，完成省发改委审核无异议后上报国家发改委；

（三）2023年5月31日前，完成国家发改委正式推荐至证监会；

（四）2023年9月30日前，完成汤浦水库REITs项目正式发行上市。

7.招标上限价

招标报价由以下两部分组成，各阶段费用为本项目所有中介机构提供全部服务内容的总费用：

7.1发行阶段费用报价：

7.1.1发行阶段费用系项目申报、审批、发行阶段的总费用，包括但不限于财务顾问费、律师费、会计师费、评估费、税务咨询费用、可供分配金额测算费用等发行过程中产生的所有费用。发行阶段费用以总额为计量指标，报价单位为“万元”，发行阶段费用最高限价：发行期间总费用【800】万元（其中：财务顾问费占比不低于60%）。

7.1.2中标人需在收到中标通知书10个工作日内向采购人提交发行阶段拟聘用全体中介机构名单及中介机构服务费用清单，经采购人审核同意后，采购人与中标人签署公募REITs业务合作协议。若中标人提交的中介机构名单中，有中介机构在本项目REITs发行阶段未提供实质性服务的，采购人可根据中标人提供的中介机构服务费用清单，在支付中介机构服务费用时扣除该中介机构的费用金额，且相关责任由中标人承担。

7.2存续期费用报价：

7.2.1存续期费用系由基金资产每年支付的管理费用及托管费用，包括但不限于公募基金管理费、专项计划管理费、托管费等，不含外部管理机构收取的运营管理服务费及其他中介机构服务费用。以费率为计量指标，报价单位为“%/年”，发行成功后由基金资产每年支付的存续期费用最高限价：公募基金净资产的【0.25】%/年，报价费率保留两位小数。

7.2.2中标人需在收到中标通知书10个工作日内向采购人提交存续期拟聘用的基金托管人名单及托管费用，经采购人审核同意后，中标人方可正式聘用。若基金存续期内，基金托管人不能履行基金托管义务或发生其他原因导致基金托管人需要变更的，基金管理人应提前书面告知采购人并重新聘用基金托管人，按市场情况合理确定基金托管费用，经采购人审核同意后方可正式聘用新基金托管人。新基金托管人基金托管费用原则上不超过原基金托管人基金托管费用，特别情况的，超出部分基金托管费由基金财产承担。

7.2.3基金存续期间其他中介机构服务费用，包括但不限于律师费、会计师费、评估费等，在基金正式成立后由基金财产承担支付。中标人在正式聘用其他中介机构提供基金存续期间的法律顾问、审计、评估等服务前应先征得采购人审核同意。