招标文件
采购需求
一、项目概况：
1.项目概述
1.1为深入贯彻落实中共佛山市委办公室 佛山市人民政府办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，佛山市财政局2023年通过政府采购等规范程序引入中标人参与重点绩效评价工作，提高预算绩效管理质量，推动社会力量有序参与预算绩效管理。结合佛山市财政局预算绩效管理的实际工作需要，制定本需求。
1.2本项目共分5个包组，每个包组分别招取1家单位为佛山市财政局提供预算绩效评价咨询服务工作，提高预算绩效管理质量，推动社会力量有序参与预算绩效管理。本项目每个采购包为一个整体，投标人须对采购包进行整体投标，不得分拆，且要提供完整的技术和服务资料。
1.3投标人可自行选择包组投标，但不能同时中标。根据一个投标人只能中标一个包组原则，如投标人已被包组 1 选为中标候选人，则不再参与包组 2 的评审。
2.项目内容
2.1根据采购人提出的人员、技术、范围等要求和绩效管理工作的有关规定，独立、客观、公正地开展政策（项目）重点绩效评价，出具重点绩效评价报告。
2.2采购人根据当年工作重点抽取项目，项目数量以采购人需求为准。
2.3绩效评价工作每年分多期开展。每期完成时间按当期工作量确定，一般在接到采购人通知起4个月内完成，具体开始和结束时间另行约定。因疫情或其他原因导致评价工作延后，具体完成时间由双方协商。
3.项目服务需求
3.1政策（项目）评价。评价金额根据实际情况统计。评价内容包括但不限于：
3.1.1政策或项目预算资金规模适当性情况。保障完成政策或项目既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。与同类地区相比较，是否存在过高或过低的现象，是否有调整的需要。
3.1.2政策或项目实施单位管理问题。含政策或项目的立项管理、实施过程管理和资金使用管理情况等。
3.1.3预算资金使用综合绩效情况。全面考量被评价政策或项目的产出和效果情况。
3.1.4政策或项目的可持续性发展。详细分析政策或项目的可持续性，提出以后年度政策调整和资金安排方案（包括取消、继续安排或调整）。
3.1.5同类政策情况。政策评价须延伸了解佛山对标城市和佛山市五区同类政策情况，同类政策作为评价参考资料使用，不作为被评价对象。
3.2部门整体支出评价
3.2.1对被评价单位进行部门整体支出绩效评价培训。
3.2.2协助被评价单位根据部门职能梳理部门整体绩效目标，作为评价的目标依据。
3.2.3部门整体支出评价对预算部门（含其下属单位）的预算支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。
3.2.4财政支出项目自评复核。中标人在开展部门整体支出绩效评价的同时，按照采购人要求，抽取被评价部门（含下属预算单位）一定比例的项目开展自评复核。一定比例是指抽查项目资金覆盖量不少于项目总额30%，且项目数量不少于5个，抽查下属单位数量不少于50%。
3.3评价工作程序
中标人应按照采购人关于预算资金支出绩效第三方评价工作的有关规定，独立、客观、公正地开展绩效评价工作，具体包括：
3.3.1制订评价实施方案，报采购人审定。实施方案须与项目相适宜，具有周密性；指标体系设置科学合理，切合被评价项目实际，能全面反映项目工作任务的完成情况；现场调查和满意度调查须具有充分性。实施方案须经过采购人审核同意。若实施过程中需修改实施方案，须征得采购人同意。
3.3.2组成专业评价小组，成员包括绩效评价、公共政策、财政、审计、财务、管理、会计以及有关领域的专家。每个项目评价时必须配备5名或以上专家，至少2名参评专家的专业特长必须与评价项目性质相匹配。参与评价的主评人、专家、工作人员与工作方案中要求相符；若要更换主评人和专家，须征得采购人同意。
专家须符合以下其中之一条件：
①具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年；
②具有高级专业技术职称或同等专业水平；
③取得国家认可的行业注册执业资格。
3.3.3指导资金管理和使用有关单位开展绩效自评，收集评价基础资料并整理分析，作为现场核查参考。
3.3.4根据项目属性、区域分布、资金额大小等，科学确定现场核查抽样方案，按照评价资金一定比例随机选取现场核查单位，报采购人审定后组织专家组赴现场核查，通过现场答辩、实地勘验与访谈调研等方式核实项目实施基本情况，形成现场评价意见。
3.3.5依据现场评价结论，并参考对各级各单位递交自评材料的审核结果，对财政资金支出情况进行全面分析与综合评价。
3.3.6撰写评价报告，内容包括评价说明、评价结果、主要绩效、存在问题与改进建议等，根据评价结果确定资金整体绩效等级。完整评价报告字数不少于8000字；简版评价报告约3000字。根据采购人的反馈意见进行修改完善。预算绩效评价报告应当由主评人签字确认。主评人符合财政部《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》相关资格要求。
3.3.7按采购人要求完成纸质材料和电子材料的整理汇总及归档，归档资料须完整，纸质版装订整齐，电子材料清晰、齐全。
4.服务质量要求
4.1掌握政策的要求。应熟悉国家、省、市有关财政绩效管理方面的法律法规及相关政策，并有一定的财政预算绩效管理或理论研究经验。
4.2中标人所提供服务，必须符合国家有关法律法规和采购人要求，所有服务不得侵犯其他法人或自然人版权、专利、税费等，否则须承担侵权责任及因此发生的所有费用。投标时须提供相关承诺。
4.3中标人应高效组织研究、核查与数据分析团队，约定具有权威资历的项目主持人，对评价数据和佐证资料的真实性、完整性、正确性以及提交的绩效评价报告的客观公正性负责。
4.4中标人工作人员必须廉洁奉公，不得参加可能影响公正执行评价工作的宴请；不得参加营业性歌舞厅等公共娱乐场所的娱乐活动，不得参加项目单位安排的公款旅游、庆典等活动；不得收受项目单位赠送的礼品、礼金、有价证券及其他福利品等，不得收受项目单位以任何名义给予的加班费、奖金、津贴等，不得在项目单位报销任何费用；不得索贿、受贿；不得利用职权为个人或他人谋取利益。投标时须提供相关承诺。
5.成果提交
5.1评价工作方案：包括进度计划、专家团队、评价指标体系表、调查问卷等。
5.2绩效评价报告。正式提交的评价报告，均需要中标人加盖单位公章，项目主评人签名确认。
6.工作分配
采购人根据当年的工作重点抽取一定数量的政策项目和部门进行重点评价，原则上，采购人根据各中标人承接的项目数基本均衡的原则分配任务，直至服务费达到服务合同控制金额，合同结束。同一预算部门（单位）的项目原则上由同一中标人完成，因项目归属部门（单位）原因，可能导致各中标人工作任务数量有差异。
中标人因专家数量不足、回避等原因造成工作量减少，由中标人负责。如有中标人因服务费达到合同控制金额、违约被终止采购服务合同、解除委托关系等原因无法承接项目评价工作或因疫情防控、回避、专家数量不足等原因减少承接项目评价工作的，多出的项目由其他中标人承接。
中标人应做好委托服务费的测算，若接收委托业务的服务费可能超出采购包预算时，主动与委托人协商提前终止合同或停止接受委托、放弃当前项目、继续接受委托等处理方式。选择继续接受委托的，超出各中标人预算服务最高金额的委托费不予支付。
采购包预算仅供参考，不能作为业务量的承诺，最终业务量及服务费用以实际发生为准。
若进行中的某一个或几个项目包因政策变化导致而要终止服务的，采购人不承担任何法律责任。
7.计费标准
7.1计划服务费用
计划服务费用=基本费额×（1+难度系数）×（1+浮动比例）×（1-投标下浮率）
基本费额：根据预计委托预算绩效管理服务所需的工作日和人数，参照采购人现行外聘会计专业人员费用标准进行测算，综合考虑市场平均价格及周边城市价格水平，统一按每个项目5万元的为基本费额。
难度系数：包括现场核查覆盖面、数据量、评价类型等因素。每个项目难度系数确定以采购人解释为准。
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因素 |
系数计算标准 |
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现场核查点 |
1.现场核查涉及多个区的，每增加1个区系数增加0.1，最高不超过0.4。 2.若现场核查只涉及一个区，区内现场核查点3-5个，系数增加0.1；区内现场核查点6-10个，系数增至0.2；区内现场核查点超过10个，系数增至0.3。 |
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数据量 |
1.属于政策或项目评价，项目含多项专项资金的，每增加1项专项资金增加0.1，最高不超过0.3。 2.属于部门整体支出评价，且部门下属预算单位（不含部门本级）3-5个的，系数增加0.1；部门下属预算单位（不含部门本级）6-8个的，系数增至0.2；部门下属预算单位（不含部门本级）9-14个，系数增至0.3；部门下属预算单位（不含部门本级）15个或以上的，系数增至0.4。 |
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评价类型 |
1.属于政策评价的，系数增加0.2。 2.属于部门整体支出评价的，系数增加0.2。 |
浮动比例：对有特殊情况的委托业务，可在按上述方法计算的基础上，上下浮动不超过20%。
根据2023年重点绩效评价项目情况，经测算预计平均每个项目计划服务费用约6万元，具体每个项目计划服务费用以采购人根据项目情况测算为准。
7.2实际服务费用：评价工作完成后，采购人对评价工作进行验收，并对中标人的工作过程和成果进行考评，评分标准见《佛山市财政局预算绩效管理第三方机构工作情况考评表》。根据评分结果按一定的折算方式向中标人支付服务费用。折算方式如下：评价得分95分或以上的，实际服务费用=计划服务费用；评价得分95分以下的，计费公式为：实际服务费用=计划服务费用×评价得分/评价总分。
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佛山市财政局预算绩效管理第三方机构工作情况考评表 |
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一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
分值 |
得分 |
扣分原因 |
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工作实施情况 |
人员配备 |
主要考核以下5方面，根据具体情况作出判断并核定分数：1.专职负责人的胜任程度；2.人员（含专家）数量配备是否满足项目要求；3.专家专业匹配度与胜任度；4.工作人员工作经验与胜任程度；5.人员队伍稳定性，开展工作的人员（含专家），与工作方案中承诺的人员是否相符。 |
20 |
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服务响应 |
全面理解、及时回应有关工作要求，与佛山市财政局保持良好的沟通，工作人员工作态度认真负责，保持应有的职业操守。 |
10 |
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工作时效 |
服从佛山市财政局的项目工作安排，严格按照佛山市财政局的时间要求开展工作，并按时完成。 |
10 |
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工作纪律 |
主要考核第三方机构是否严格遵守相关法律法规、合同约定的工作纪律和工作要求等。违反合同约定的任一条工作纪律的，得零分。 |
10 |
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工作质量情况 |
实施方案 |
主要考核第三方机构制定的项目实施方案的适宜性和周密性。 |
10 |
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工作成果 |
工作成果的内容、形式、质量符合佛山市财政局要求，通过佛山市财政局验收。 |
30 |
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资料保存 |
完整、准确、真实反应和记录工作情况，做好各类资料的归集、存档和保管工作。 |
10 |
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总分 |
100 |
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采购包1（重点绩效评价服务项目1）1.主要商务要求
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标的提供的时间 |
自合同签订生效之日起2年或服务费达到服务合同控制金额，该合同结束。 |
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标的提供的地点 |
采购人指定地点（佛山市内） |
|
付款方式 |
1期：支付比例60%,首期款支付。合同签订后一个月内，采购人按项目计划服务费用的60%支付首期服务费用。
2期：支付比例40%,1.尾款支付。中标人完成项目后，采购人对项目质量进行评分，根据评分结果计算出项目实际服务费用，并向中标人申请支付尾款。尾款=项目实际服务费用-首期款。 2.中标人向采购人提交中标人开具的正式发票，收款方、开票方须与中标人一致，采购人按市级财政资金拨付审批程序进行拨付。 |
|
验收要求 |
1期：按《采购需求》内容验收。 |
|
履约保证金 |
不收取 |
|
其他 |
|
其他商务需求
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参数性质 |
编号 |
内容明细 |
内容说明 |
|
|
1 |
报价要求 |
1.本项目采用下浮率报价。 2.投标人须根据自身能力报出投标下浮率X%，投标下浮率必须为固定报价，不接受区间报价（如X%～X%），中标人须保证在中标后履行合同期间供应时所报的下浮率不变。 3.例子：某供应商计划本项目打九折，则下浮率报价为10%。 |
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2 |
工作纪律 |
中标人必须严格遵守以下的工作纪律要求： 1.禁止参加影响公正执行工作的宴请；因工作需要在被评价单位就餐者，必须按规定交餐费。 2.禁止参加被评价单位安排的公款旅游以及营业性歌舞厅等公共娱乐场所的娱乐活动。 3.禁止收受被评价单位赠送的礼品、礼金、有价证券及其他福利品等。 4.禁止收受被评价单位以任何名义给予的加班费、奖金、津贴和在被审单位报销任何费用。5.禁止索贿、受贿、利用职权为个人或他人谋私利。 6.禁止利用工作之便，要求被评价单位为配偶及亲朋好友安排工作。 7.禁止向被评价单位提出与评价无关的要求。 8.禁止私人占用被评价单位的手机、计算机、机动车辆。 9.禁止在评价期间参加被评价单位邀请的庆典活动。 |
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3 |
回避规定 |
中标人或其工作人员、聘请的专家有下列情形之一的，应当主动回避，不得接受委托（或受聘）： 1.与被评价单位存在会计、税务等事项的代理关系，以及经济利益关系或其他利益关系的。 2.与被评价单位负责人、主管人员有亲属关系的。 3.聘请的专家属于被评价单位的在职人员或退休人员的。 4.其他可能影响公正性的情况。 在委托业务实施过程中，当发现中标人与委托项目有利害关系应回避而未回避的，采购人有权解除项目委托，并对所受的损失依法追究中标人的法律责任。 |
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4 |
知识产权 |
1.中标人完成的工作成果所有权均属采购人所有，未经采购人书面许可，中标人不得自行或许可他人以任何形式使用，否则为侵权行为。 2.中标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。 |
|
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5 |
保密 |
1.中标人对采购人委托服务项目的保密事项有保密义务。未经采购人同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于采购人委托服务事项的秘密信息，也不得在履行工作合作约定之外使用这些秘密信息。否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。 2.中标人须出具保密承诺函，采购人负责与各受聘专家分别签订保密协议，中标人须向采购人承担全部评价工作的保密责任。中标人须确保评价项目涉及的相关资料只能由该项目的评价专家阅读，不能对其他人员泄漏。评价中涉及的项目所有资料不能在采购人未认可的场合进行任何的交流。中标人做好评价过程的保密工作，监督专家履行保密协议的相关义务并承担违反保密协议的相关责任，及时支付专家工作费用。 3.保密事项是指：中标人提供服务过程中接触到的采购人、佛山市各行政事业单位或企业提供或告知的尚未为公众所知悉相关须保密的信息和资料。上述秘密之来源包括但不限于：文件和批复、划转协议、备忘录、会议纪要、会议决议、内部汇报材料、谈判方案、财务资料、相关的函电，等等。 4.承担保密义务的人员范围包括：中标人在完成委托事项过程中派出的经办人以及其他因工作关系而可能获悉相关秘密的人员。 5.所承担保密义务自知悉相应的秘密信息和资料之日起，且不因委托事项的完成而终止，除非该秘密信息和资料已为采购人或采购人的上级主管部门公开。 |
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说明 |
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 |
2.技术标准与要求
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序号 |
品目名称 |
标的名称 |
单位 |
数量 |
分项预算单价（元） |
分项预算总价（元） |
权重% |
所属行业 |
技术要求 |
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1 |
预算绩效评价咨询服务 |
重点绩效评价服务项目1 |
项 |
1.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100.0 |
租赁和商务服务业 |
详见附表一 |
备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值
附表一：重点绩效评价服务项目1
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参数性质 |
序号 |
具体技术(参数)要求 |
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1 |
详见《采购需求》内容。 |
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说明 |
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
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采购包2（重点绩效评价服务项目2）1.主要商务要求
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标的提供的时间 |
自合同签订生效之日起2年或服务费达到服务合同控制金额，该合同结束。 |
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标的提供的地点 |
采购人指定地点（佛山市内） |
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付款方式 |
1期：支付比例60%,首期款支付。合同签订后一个月内，采购人按项目计划服务费用的60%支付首期服务费用。
2期：支付比例40%,1.尾款支付。中标人完成项目后，采购人对项目质量进行评分，根据评分结果计算出项目实际服务费用，并向中标人申请支付尾款。尾款=项目实际服务费用-首期款。 2.中标人向采购人提交中标人开具的正式发票，收款方、开票方须与中标人一致，采购人按市级财政资金拨付审批程序进行拨付。 |
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验收要求 |
1期：按《采购需求》内容验收。 |
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履约保证金 |
不收取 |
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其他 |
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其他商务需求
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参数性质 |
编号 |
内容明细 |
内容说明 |
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1 |
报价要求 |
1.本项目采用下浮率报价。 2.投标人须根据自身能力报出投标下浮率X%，投标下浮率必须为固定报价，不接受区间报价（如X%～X%），中标人须保证在中标后履行合同期间供应时所报的下浮率不变。 3.例子：某供应商计划本项目打九折，则下浮率报价为10%。 |
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工作纪律 |
中标人必须严格遵守以下的工作纪律要求： 1.禁止参加影响公正执行工作的宴请；因工作需要在被评价单位就餐者，必须按规定交餐费。 2.禁止参加被评价单位安排的公款旅游以及营业性歌舞厅等公共娱乐场所的娱乐活动。 3.禁止收受被评价单位赠送的礼品、礼金、有价证券及其他福利品等。 4.禁止收受被评价单位以任何名义给予的加班费、奖金、津贴和在被审单位报销任何费用。5.禁止索贿、受贿、利用职权为个人或他人谋私利。 6.禁止利用工作之便，要求被评价单位为配偶及亲朋好友安排工作。 7.禁止向被评价单位提出与评价无关的要求。 8.禁止私人占用被评价单位的手机、计算机、机动车辆。 9.禁止在评价期间参加被评价单位邀请的庆典活动。 |
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3 |
回避规定 |
中标人或其工作人员、聘请的专家有下列情形之一的，应当主动回避，不得接受委托（或受聘）： 1.与被评价单位存在会计、税务等事项的代理关系，以及经济利益关系或其他利益关系的。 2.与被评价单位负责人、主管人员有亲属关系的。 3.聘请的专家属于被评价单位的在职人员或退休人员的。 4.其他可能影响公正性的情况。 在委托业务实施过程中，当发现中标人与委托项目有利害关系应回避而未回避的，采购人有权解除项目委托，并对所受的损失依法追究中标人的法律责任。 |
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知识产权 |
1.中标人完成的工作成果所有权均属采购人所有，未经采购人书面许可，中标人不得自行或许可他人以任何形式使用，否则为侵权行为。 2.中标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。 |
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5 |
保密 |
1.中标人对采购人委托服务项目的保密事项有保密义务。未经采购人同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于采购人委托服务事项的秘密信息，也不得在履行工作合作约定之外使用这些秘密信息。否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。 2.中标人须出具保密承诺函，采购人负责与各受聘专家分别签订保密协议，中标人须向采购人承担全部评价工作的保密责任。中标人须确保评价项目涉及的相关资料只能由该项目的评价专家阅读，不能对其他人员泄漏。评价中涉及的项目所有资料不能在采购人未认可的场合进行任何的交流。中标人做好评价过程的保密工作，监督专家履行保密协议的相关义务并承担违反保密协议的相关责任，及时支付专家工作费用。 3.保密事项是指：中标人提供服务过程中接触到的采购人、佛山市各行政事业单位或企业提供或告知的尚未为公众所知悉相关须保密的信息和资料。上述秘密之来源包括但不限于：文件和批复、划转协议、备忘录、会议纪要、会议决议、内部汇报材料、谈判方案、财务资料、相关的函电，等等。 4.承担保密义务的人员范围包括：中标人在完成委托事项过程中派出的经办人以及其他因工作关系而可能获悉相关秘密的人员。 5.所承担保密义务自知悉相应的秘密信息和资料之日起，且不因委托事项的完成而终止，除非该秘密信息和资料已为采购人或采购人的上级主管部门公开。 |
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说明 |
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 |
2.技术标准与要求
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序号 |
品目名称 |
标的名称 |
单位 |
数量 |
分项预算单价（元） |
分项预算总价（元） |
权重% |
所属行业 |
技术要求 |
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1 |
预算绩效评价咨询服务 |
重点绩效评价服务项目2 |
项 |
1.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100.0 |
租赁和商务服务业 |
详见附表一 |
备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值
附表一：重点绩效评价服务项目2
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参数性质 |
序号 |
具体技术(参数)要求 |
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1 |
详见《采购需求》内容。 |
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说明 |
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
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